Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Завещательный отказ должен быть объективно исполним на момент открытия наследства. Это означает, что на момент открытия наследства существует возможность передать отказополучателю вещь или имущественное право, являющиеся предметом завещательного отказа.
Например, согласно завещанию, жилой дом переходит по наследству сестре наследодателя, а завещательный отказ на часть этого дома оформлен на племянника наследодателя. Представим, что указанный дом уже после написания завещания продан завещателем, или уничтожен (например, в результате пожара).
В данном случае, во-первых, завещательный отказ будет неисполним, во-вторых, ввиду отсутствия завещанного имущества, окажется неисполнимым и общий процесс по наследованию указанного в завещании дома.
Право и правила отказа
Закон подразумевает, что каждый гражданин может и отказаться от выполнения того, что написано в распоряжении. Для выполнения написанных в легате условий, может использоваться только наследственная часть. При этом получатель ни в коем разе не может стать преемником. Отказополучатель не обязан принимать то, что указал в завещательном отказе наследователь. Наследователю нелишним будет заранее подназначить других. По отношению к ним будут выполняться условия распоряжения, если, так сказать основной отказополучатель не захочет принимать волю наследователя. Оформленный легатарием отказ в бумажной форме имеет юридическую силу, и при этом он не является предпосылкой к наследственному правопреемству.
Есть ряд правил для составления отказа:
- составление завещательного документа ничем не обременено, проходит свободно;
- невозможно существование отказных документов в пользу иных физических лиц;
- запрещается наличие отказной бумаги, в которой указаны сплошные отговорки;
- легатарий свободно может распоряжаться своими правами;
- в отказном документе не может быть условностей.
Какие обязанности может предусматривать отказ
В статье 1137 ГК РФ регламентирован примерный перечень обязанностей имущественного характера, которые могут выступать предметом отказа в завещании:
- оформление определенных предметов или объектов движимого и недвижимого имущества в собственность отказополучателя, либо в иные законные способы владения;
- закрепление части наследственного имущества за определенным лицом на праве пользования (например, право пользования третьим лицом жилым помещением, доставшимся наследнику по завещанию);
- совершение определенных действий – выполнение работ или оказание услуг с целью погашения обязательства;
- перечисление в пользу конкретного отказополучателя разовым или систематических выплат денежного характера;
- иные виды и формы обязательств, не запрещенные законодательными актами.
Завещательное возложение
Конструкция завещательного возложения во многом похожа на завещательный отказ. Главное отличие в цели. Такое возложение должно представлять собой действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление какой-либо общественно полезной цели, либо цели, не противоречащей закону. К таким целям законодатель относит, в том числе, действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей.
Как видно из определения, данного выше, возложение представляет собой скорее альтруистический характер. Предметом такого возложения может быть обязание наследников оказывать финансовую помощь студентам определённого университета, ежемесячно перечислять определённую сумму средств в фонд помощи бездомным и т.п.
К завещательному возложению относят также возложение на наследников обязанности ухаживать за домашними животными, принадлежащими усопшему.
Исполнение завещательного отказа
Исполнение завещательного отказа происходит по правилам, установленном статьей 1138 Гражданского кодекса. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.
Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Завещательно возложение
Завещательное возложение отличается от завещательного отказа тем, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
Исполнение завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера, происходит по правилам исполнения завещательного отказа. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.
В соответствии со ст. 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правоприемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.
С точки зрения оборотоспособности все объекты гражданских прав делятся на три группы:
1 Объекты, не ограниченные в обороте. Такие объекты могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правоприемства либо иным способом. При универсальном правоприемстве имущество как единое целое, в том числе имущественные права и обязанности, переходят от одного лица к другому, например при наследовании.
2. Объекты, ограниченные в обороте. Некоторые вещи по соображениям государственной и общественной безопасности, охраны экономических интересов государства, обеспечения здоровья населения в обороте ограничены. Другие вещи, ограниченные в обороте, могут приобретаться только со специального разрешения. Например, оружие, сильнодействующие яды, наркотические средства, ограничен оборот валютных ценностей, драгоценных металлов.
Земля и другие природные ресурсы Гражданским кодексом РФ выделены в особую группу. Так, согласно п. 3 ст. 129 ГК РФ они могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.
Оборот водных ресурсов регулируется Водным кодексом РФ. В соответствии со ст. 8 Водного кодекса РФ физическому лицу может принадлежать на праве собственности пруд, расположенный в границах земельного участка, принадлежащего этому гражданину. Отчуждение пруда без отчуждения указанного земельного участка не допускается.
Согласно закону РФ «О недрах» участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Однако права пользования недрами могут переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается действующим законодательством.
3. Объекты, изъятые из оборота. Таковыми считаются вещи, которые согласно действующему законодательству не могут быть предметом гражданско-правовых сделок.
В соответствии со ст. 1180 ГК РФ принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.
Однако при оформлении прав наследования на ограниченно оборотоспособное имущество нотариусу необходимо учитывать требования законодательства, регулирующие порядок обращения такого имущества. Поэтому меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи следует осуществлять с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества.
При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 ГК РФ. Наследник в течение года с момента получения имущества должен реализовать его. Средства, полученные от реализации имущества, остаются у наследника. Если наследнику в течение указанного срока не удалось реализовать имущество, оно с учетом его характера и назначения по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей наследнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на реализацию имущества. Если в собственности наследника окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое не может принадлежать данному собственнику.
Так, например, определенные особенности установлены законом в отношении наркотических средств и психотропных веществ, которые оказались в составе наследства. Согласно ст. 25 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» физические лица могут оказаться законными правообладателя наркотических и психотропных веществ, внесенных в Списки II и III, если эти средства были отпущены в медицинских целях соответствующим образом лицензированными аптечными организациями по специальным рецептам врача с установленными сроками действия рецептов.
Согласно ст. 40 указанного Закона потребление этих средств без назначения врача запрещено. Поэтому наркотические средства и психотропные вещества, оставшиеся неиспользованными наследодателем, не могут включаться в состав наследства, так как они имели исключительно индивидуальное предназначение, вне которого они не могут принадлежать на законном основании другому лицу. Отчуждение их наследниками другим лицам также является правонарушением, относящмся к незаконному обороту этих объектов. Неиспользованные средства должны быть сданы родственниками умершего больного в учреждение здравоохранения.
В нотариальной практике из ограниченно оборотоспособных вещей наиболее часто производится оформление наследственных прав на принадлежавшее наследодателю оружие.
В соответствии с положениями Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» под оружием понимаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, а также подачи сигналов. Оружие делится на гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное.
В соответствии со ст. 13 Закона «Об оружии» гражданам на праве собственности могут принадлежать отдельные виды оружия. Оружие подлежит регистрации в органе внутренних дел по месту жительства, а на его хранение и ношение, коллекционирование или экспонирование выдается лицензия (разрешение).
В соответствии со ст. 20 вышеуказанного Закона наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится при наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского оружия. В этом месте требования ст. 20 вышеуказанного Закона противоречат положениям ст. 1180 ГК РФ. Поэтому с учетом ст. 1180 ГК РФ свидетельство о праве на наследство на входящее в состав наследственной массы оружие должно быть выдано наследникам на общих основаниях.
Если наследников несколько, то возможно заключение соглашения о разделе наследственного имущества, согласно которому оружие переходит к наследнику, имеющему право на его приобретение и хранение, другим наследникам переходит иное имущество из наследственной массы. Если соглашение не достигнуто либо в числе наследников нет лиц, имеющих право на приобретение и хранение оружия, право собственности наследников на оружие подлежит прекращению на основании ст. 238 ГК РФ.
Получатель отказа может воспользоваться своим правом в течение трех лет с момента открытия наследства. Этот срок давности установлен в ст. 196 и 1137 (п. 4). Права кредитора не переходят, а обязанность должника – переходит по наследству, если в завещании либо законодательстве нет иных предписаний. Это положение закреплено в ст. 1140. Если кредитор отказался от своего права, то долг считается прощенным. При этом происходит приращение доли должника. Не допускается отказ в пользу иного лица с оговорками или под условиями. Если на протяжении трех лет получатель не потребует от обязанного преемника исполнения отказа, то последний считается освобожденным от обязанности. В качестве иных оснований для снятия требований с должника выступают:
- Смерть получателя одновременно с наследодателем либо до открытия завещания.
- Случаи, установленные в ст. 1117, п. 5. В ее положениях указаны условия, когда получатель лишается своих прав как «недостойный».
- Отказ от принятия, что считается равносильным сложению долга.
Что выступает предметом легата
Предметом могут быть:
- Имущественные блага, передаваемые в собственность и входящие в наследственную массу. В соответствие с действующим законодательством передать посредством легата, не нарушая закон, можно следующие имущественные блага:
- транспортные средства;
- объекты жилой и нежилой недвижимости;
- ювелирные украшения, прочие драгоценности;
- антиквариат;
- ценные бумаги;
- все виды гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории Российской Федерации.
Гражданин оставляет племяннику крупный денежный вклад в банке, отмечая обязанность племянника по приобретению легкового автомобиля посредством банковского вклада. Указанный автомобиль должен быть приобретен и передан в бессрочное безвозмездное пользование брату наследодателя.
- Передаваемые имущественные права.
Пример Гражданин завещает внуку 3-комнатную квартиру. По условиям легата внук обязан предоставить сестре завещателя в пользование одну из жилых комнат в указанной квартире на срок 3 года. Таким образом, согласно ст. 131 ГК РФ, ст.ст. 44, 59 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение получают возможность осуществить регистрацию, предоставленного им права проживания и пользования, как обременения, в жилом помещении.
- Оказываемые услуги или выполняемые работы. Для начала необходимо понять отличия услуги от работы. Понятие «услуга» можно трактовать по-разному, однако по своей сути — это действия, не имеющие материального выражения, которые в результате не создают новый материально-вещественный предмет, тем не менее, изменяют качество имеющегося предмета. Услуга может быть:
- образовательной;
- медицинской;
- банковской.
Предметом легата является выполнение наследниками для отказополучателя какой-либо работы. В свою очередь работа – это действия, которые имеют именно материальный результат.
Пример Гражданин оставил завещание в пользу внука. Он указывает, что внуку переходит в собственность 2-комнатная квартира. На том основании, что у внучки наследодателя имелось собственное жилье, но ее квартира находилось в аварийном состоянии, завещатель обязал внука сделать ремонт жилплощади, принадлежащей внучке.
- Периодические платежи. Исполнитель отказа в этом случае обязан производить периодические выплаты в пользу отказополучателя. Частота и определенные суммы выплат указываются в завещании.
Гражданин передал брату финансовые средства в виде депозита. По условиям завещательного распоряжения брат обязан предавать проценты по вкладу в пользу матери.
Понятие подобного документа раскрывается в кодексе (статья 1137). Он подразумевает то, что лицо, оформляющее завещательный документ, передает определенному списку своих наследников обязанности, касающиеся исполнения с помощью завещанных финансов обязанностей, затрагивающих имущество.
Завещательный отказ относят к обязательству, связанному с имущественными ценностями или собственностью, принадлежащей наследодателю. Любой из наследников, с момента принятия им его наследственной части, имеет право передать конкретную долю от полученной в наследство собственности третьим лицам, с целью погашения кредитных обязательств и т. п.
Таких наследников, как и кредиторов, может быть несколько, количество их может не ограничиваться одним человеком.
Лица, которые могут быть исполнителем и получателем
Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.
В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.
Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.
Как составлять завещательный отказ
В отказе нужно перечислить всё передаваемое имущество. Причём желательно указывать точные описательные данные, например, с номером свидетельства о регистрации и т. д. В случае если возникнут споры относительно передаваемого предмета, такие уточнения помогут его разрешить. Также нужно указать дату и место составления документа. Указывается Ф.И.О. легатария, а если получателем становится юридическое лицо, то — полное название организации. Если наследников несколько, то нужно указать всех, а также полные данные о долях каждого из них.
Легат будет иметь юридическую силу только в том случае, если он будет заверен нотариусом. Нотариус, в свою очередь, должен поставить удостоверяющую подпись и печать. Если есть сомнения относительно того, что включить и как это описать в завещании, то можно взять документы на передаваемое имущество и с ними обратиться к нотариусу. Как правило, в нотариальных конторах имеются уже готовые образцы завещаний, нотариус лишь внесёт необходимые правки, и вам останется его только подписать. Это подходит в том случае, если завещание не закрытое.
Что такое завещательный отказ?
Завещательный отказ определяет, что умерший вверяет одному или нескольким своим близким людям обязанность сделать некую услугу для человека, которому он задолжал.
Стандартно эта услуга покрывается за счет имущества человека, который ушел из жизни. Все должно быть прописано в документе, также назначены особы, которые его обязуются исполнить.
Покрываться такая услуга может за счет:
- вверение недвижимого имущества (все зависит от задолженности, особе отдадут все права на жилье, например, или же она может владеть только на протяжении обозначенного времени);
- части собственности (это все, что угодно: документация, драгоценности и т.д., все, чем умерший может покрыть долг);
- выплата денег (один раз или на протяжении некоторого времени);
- выполнение услуги (помощь в делах).
Завещательное возложение
Завещательное возложение – распоряжение, которое обязывающее одного, двух и более наследников совершить ряд имущественных или не имущественных действий.
Комментарий специалиста
Леонов Виктор
Юрист
Только при выполнении этих действий наследник получает наследство. Возможно и так, что наследнику выдаётся наследственного имущества, с помощью которого можно выполнить завещательное возложение. Наследователь может обязывать будущих наследников ухаживать за его питомцами, обеспечивать их едой и водой. Всё это предусмотрено в ст. 1139 ГК РФ.
При помощи завещательного возложения наследователь может обязать наследников:
- время от времени выделять денежные средства для финансирования определённых завещателем проектов;
- делать так, чтобы пенсионеры могли лечиться в определенной больнице или клинике, которой раньше владел наследователь;
- обучать бесплатно детей из семей с малым достатком в частной школе, которая создано наследователем;
- взять на себя обеспечение и руководство исследовательскими программами.
В целом, если сделать сравнение этого документа и вышеописанного, то можно обнаружить, что они практически одинаковы. Единственное отличие: в рамках завещательного отказа находится только то, что принадлежало наследователю, а возложение составляется для выполнения материальных и нематериальных целей.
Отличие завещательного возложения от завещательного отказа
При оформлении завещательного отказа наследодатель «отказывает» или «отписывает» преемникам некую материальную ответственность, т.е. возлагает на них финансовые или имущественные обязательства (ст. 1137 ГК РФ). Принимая наследство, содержащее завещательный отказ, преемник должен передать часть имущества/денег третьим лицам (отказополучателям).
Примером завещательного отказа может послужить ситуация, когда жилое помещение (квартира или дом) наследует только один человек, но при этом на него возлагается обязательство предоставить эту недвижимость для проживания другим лицам. Особенностью завещательного отказа является то, что он сохраняет силу даже после перехода права собственности (например, после смерти наследника).